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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在(zai)一(yi)定程度的(de)擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)(zhe)需要在(zai)今年7月(yue)份召(zhao)開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所(suo)有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)(duan)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定(ding)價(jià)的大宗商品觸(chù)底反(fan)彈(dàn)，也反暎(yìng)(ying)了市場對此的預期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局👢。从基本面的角度来看👡🥭，财政指数的发力和消费的韧性🥾🥥🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿，预计下半年总需求仍将保持平稳💌👠🌽🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕。上半年💝🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅🧄🍆👛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👙👅😡🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移(yi)；家电(dian)受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家(jia)用电器音像器材零售同比(bi)增幅(fu)扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚(gun)动零售(shou)额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器(qi)人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的(de)背景下仍然实现(xian)了较(jiao)高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受(shou)益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家(jia)具(ju)出(chu)口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、FORTIOR（01304）于(yu)2025年6月30日-7月4日招股，拟全球发售1629.95万股H股，其中香港发售占(zhan)10%，国际发售占90%；发售价将不(bu)会超过每股120.50港元；每手100股H股，预期H股将于2025年7月9日上午九时(shi)正(zheng)开始在联交所买卖。