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下半年美国经(jing)济增长可能进一(yi)步放缓，主要受到关税(shui)政策不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且(qie)6月美(mei)联储议息会议对(dui)经济(ji)预期的调整(zheng)进一(yi)步显示了未来的滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的经济展望中(zhong)，美联储进一步调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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6月27日，国务(wu)院总理李强(qiang)主持召开国务院常务会(hui)议，听取(qu)关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况(kuang)的(de)汇报等。会(hui)议提出，要进一步增强责任感紧迫(po)感，锚定目(mu)标不松懈，以“十(shi)年(nian)磨一剑(jian)”的坚定决心，加快推进高水平科技自立自强。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🩱🌽💗🍇，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力💌🍇👝，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🤬🥬🥥🍏，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加👄👡，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价👛🥾👙；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看👘，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🥻🥾🥭🥦，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🍅，同时，如若下游消化不畅👢，正极厂砍单🥝，则会对锂盐形成负反馈；第四👅👄，上半年的**政策之下💘👘💝，或将下半年需求前置化🍑。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看💯，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时🥒🩳，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业👗💘，可关注厂家停减产情况🤍👘👠💞😻，另一方面🥾，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👅👙。

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1、三季度A股科技企(qi)業(yè)IPO重(zhong)啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)品催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)(lai)市場(chǎng)註意力重新轉(zhuan)曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有(you)朢(wàng)接力創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)的行(xing)情。預(yù)計(jì)(ji)AI咊軍(jūn)工(gong)昰(shì)三季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)的重心。

2、“PTA成本端的弹性同(tong)样(yang)值得关注。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维(wei)持低库存为基差保持(chi)强势及产业链利润(run)提供支撑。但是(shi)，从远期来看(kan)，PTA新装置(zhi)投产且下半年检修(xiu)计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际(ji)走弱将(jiang)制(zhi)约PTA价格上行的空间。不(bu)过，从(cong)成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出(chu)现计划外的(de)检修(xiu)，相(xiang)关影响会向PTA传导，带动(dong)其价格上行。