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当市场进入到牛市阶段II💋💓，风格和行业则出现了显著的不同的特征🥭🥭🤬。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述💖🧅，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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成份股方面👡👘💕，肥料👢🍎🥑🍍🍑、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%👡🍏👗🧡👜，藏格矿业涨4.02%，云天化🥿、卫星化学💓💟👜、三美股份等多股涨超2%。

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今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上(shang)涨(zhang)构(gou)成的一定压力。按照我们中(zhong)期策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻(zu)力(li)位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种(zhong)情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上(shang)行(xing)，当时空间最大、渗透(tou)率加速(su)提升新产业趋(qu)势有望占(zhan)优(you)。

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中(zhong)游制造业整体利润在一季(ji)度有(you)明显修复，二季度以来，由于(yu)出口(kou)驱动减弱，生(sheng)产端增速放缓，同时供需错配仍(reng)存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能(neng)阶段性放(fang)缓(huan)，但仍有(you)部分领域业绩(ji)有望改善。

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2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍒🍒👞，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现😻🥾💝🩳。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👝🩱。如果通胀超预期上行🍊，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍉🍇😈🍇，则可能使得降息预期进一步提升😈💔，从而引致美债收益率下行🥾🍉🍌🍏💋。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🧅🩲。