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行業(yè)方(fang)麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束(shu)，短期(qi)重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下(xia)降(jiang)，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司更易凝(ning)聚(ju)共識(shí)(shi)以及具有投資機(jī)會(huì)(hui)，而不具備(bèi)長期邏輯的公司則(zé)(ze)鮮(xiān)有機會。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💞🍆🍌🍑。三个月滚动来看🎒，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥝、必需消费👝🧄💛😡、中游设备保持正增🧄🍓🥒🍏。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👞🥦🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😡🍎🍈😡🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👞🥬🎒、光学光电子、消费电子、运营商🩳🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍇😻，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💔、自动化设备等🍅👡🩳；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍄、电商平台大促、五一端午等多重假日**💗，有望延续两位数增长🥥👿👠🥕，其中饮料乳品💗、农副产品、家电、家具、饰品🍉🩲👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠👿🍓；此外贵金属🍊、燃气、电力、农化制品🥭💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱🍉，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤬🍑🥥🍏。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销(xiao)均保(bao)持较高景气(qi)度，整体TMT制(zhi)造业工(gong)业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我(wo)国集成电路(lu)对美出口依赖度(du)较(jiao)低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，半(ban)导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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澎湃新闻记者注意到，2025年(nian)1月(yue)，上海发布了《上海市脑机接口(kou)未来产(chan)业培育行动方(fang)案（2025-2030）》，进(jin)一步加速产品研发与临(lin)床试验。目前，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果(guo)和创业企业，布局建设了相关(guan)重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策(ce)源高地。

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1、（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续💟😡🍅，但强制配储取消在中期利空储能需求🍌；美国贸易政策反复👜🎒，或将在下半年带来较大的不确定性。

2、四是加强货物运输保障🍓，助力经济平稳运行。发挥铁路集中统一调度指挥优势，用好大秦👅💔、浩吉、瓦日💛、唐呼等铁路主要煤运通道🥦🍈，加大万吨列车开行力度🩱🧡🥒🍉，持续抓好疆煤外运等重点物资运输保障🧅🩱🍏，开辟绿色通道，为各地迎峰度夏提供运输支撑。统筹市场需求和货运能力👢💝，优化货运产品供给，大力发展多式联运“一单制”运输，提升铁路物流服务品质和效率，助力降低全社会物流成本。加强国际联运组织，开好中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路国际货物列车，提升口岸运输能力和效率，保障国际产业链供应链稳定畅通🍎🎒。