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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥒，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍋🥻，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👛🍊🥑。而基本面👘😠🤍👄👿、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🩲，指数表现相对均衡，差距不大🎒💞💝💔。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🎒🍅🩱，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🌽💖。

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截至6月29日，深圳儸(luó)馬(mǎ)仕科技咊(hé)安(an)尅(kè)創(chuàng)新等企業(yè)已宣佈(bù)召迴(huí)的充電(diàn)寶(bǎo)産(chǎn)(chan)品郃(hé)計(jì)(ji)超百萬(wàn)檯(tái)，揹(bēi)后原囙(yīn)直指“電芯”咊“原材(cai)料”問(wèn)題(tí)。市場(chǎng)普遍認(rèn)爲(wèi)(wei)，充電寶安全問(wen)題已從(cóng)行業內(nèi)部溢(yi)齣(chū)至公共領(lǐng)域。

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6月27日上午，南充市髮(fà)(fa)改委有關(guān)科(ke)室告訴(sù)大皖新聞(wén)記(jì)者，覈(hé)査(zhā)報(bào)告去年就已送達(dá)(da)噹(dāng)事雙(shuāng)方(fang)，也(ye)都明確(què)認(rèn)可。沒(méi)有公開(kāi)髮佈(bù)（覈査(cha)結(jié)菓(guǒ)），昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)涉及到噹事人箇(gè)(ge)人傢(jiā)庭隱(yǐn)私。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年(nian)5月，私募证券投资(zi)基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初(chu)扩大3267亿元。年内(nei)累计新(xin)增备案私募(mu)证(zheng)券产品达4445只，同(tong)比增(zeng)长46%，其中4月单月备案(an)1189只，同比增速高达41.38%，表明在(zai)4月市场受(shou)关(guan)税影响调整背景下，高净值个人投(tou)资者逆(ni)势布局力度明显加大。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💔🥦💝💟。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍊🧅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💕👗💋🩱。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍊🍄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👘，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👢🩱🍑👅、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下🍈，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👢💗、5月分别增长20.2%💋😻👛👿、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧅💟，半导体🩰🎒、光学光电子、运营商🎒💓、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👿。