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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡👡🥑🌽，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当👜🥦，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂😻💘🥦💋，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🍊，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🎒。行业层面🥬🍋🥔，上文分析显示💞🤬，新消费和创新药抱团也非常明显😻🤬。这一背景下，短期流动性边际趋紧👝🥝👛，关税谈判变数🥝💛🩰👜，数据转弱和政策发力延后🍑👙🥔，都不排除造成市场波动👗。因此🥦，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动🥿🥑👛，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产💖💖💖，但前提是要留好“子弹”。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升💘👛🍊🍋，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🧄，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落💖🩳💝，截至收盘，涨0.67%。

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东兴证券指出，我国(guo)化工(gong)行业景气有望底部回暖(nuan)，行业供需格局预期改善(shan)。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡(dang)下行，化工行业仍处(chu)于低(di)景气阶段，但目前全球能源类成(cheng)本已从高位回落，同时(shi)，从供给、需求、库存角度看，行业(ye)已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局(ju)预期(qi)改善(shan)的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象(xiang)。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👡🍍😻。关注新科技周期下💘🤬，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🧄💋、以及AI对消费电子💞🥑、机器人、智能驾驶等赋能）🍉💖💕💖，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍉👝，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥒🩲👄、风电、储能、氢能、核电）😡🍍，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥿。

2、刘益谦如(ru)数(shu)家珍且接地气、风趣(qu)地(di)讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤(ji)满人、密不透风。导览从布展理念讲起(qi)，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设(she)有象征“开(kai)天辟地”的光柱(zhu)与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜(gui)，呈现出一种古今交错、厚重中(zhong)不失当代感(gan)的视觉(jue)效(xiao)果。他(ta)说：“我们的目标是让(rang)三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”