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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进(jin)一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善(shan)的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能(neng)性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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二、越博动力未(wei)按规定(ding)披(pi)露(lu)关联交易，2021年年度报告存在重大遗漏2021 年，越博动力向安庆中安供应链(lian)管(guan)理有限责任公司借(jie)款，其中2,400万元直接用于偿还越博动力实际(ji)控制人李占(zhan)江股份质(zhi)押款，占2021年经审(shen)计净资产的18.69%。上述(shu)资金往来构成关联交易，越(yue)博动力未及时披露，也未在2021年(nian)年度报告中予以披露。

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)格(ge)跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或(huo)緩(huǎn)慢上(shang)行。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，港(gang)股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及(ji)外資“一站式”配寘(zhi)中(zhong)國(guó)資産(chǎn)的(de)重要市場(chǎng)(chang)，在人(ren)民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程(cheng)中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製(zhi)港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨(zhang)1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期(qi)，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来，在岸(an)、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元(yuan)中(zhong)间价(jia)三者(zhe)间的价差明(ming)显收敛。

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1、截至2025年6月(yue)26日(ri)，融资余额1.83万亿元，当月融资(zi)净流入373亿(yi)元，融(rong)资余(yu)额占A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融(rong)券(quan)平均担保比例(li)回升至(zhi)273%。

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