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2、结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行(xing)业供(gong)需改善(shan)，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电(dian)子业绩有望持(chi)续；算力需求(qiu)持续高景气，中高(gao)端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应(ying)求(qiu)，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀(pan)升，半导体中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加(jia)低(di)基数效(xiao)应，二季度(du)盈利或超预期(qi)。