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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其(qi)中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游(you)制造(zao)领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气(qi)价(jia)格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。

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2、6月(yue)份南华工业品价格月环(huan)比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上(shang)行，螺纹钢价(jia)格(ge)下行，港口铁矿石库存、唐山钢(gang)坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山(shan)西优混平仓价、京唐(tang)港山西主(zhu)焦煤库提价均下行，焦煤(mei)期货价格、焦(jiao)炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行(xing)，秦皇岛(dao)港煤炭库存、京唐港炼焦(jiao)煤库存(cun)下行。