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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👅，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👛👢👿🥿、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能💯、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请💌💯，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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“总体情况(kuang)是，我们将(jiang)处于这样一种(zhong)环境(jing)：数据中的(de)‘迷雾’会越来越浓，同时政(zheng)策的不确定性也会带来(lai)更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不(bu)是(shi)理想情况”。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼👡👙，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、中国即将更新的NDC目标将是一(yi)个决定性(xing)的时刻。一个强有力、可(ke)信的目标(biao)，如果伴随着切实的国内和国际行动，将(jiang)进一步巩固中(zhong)国的领导地位，并有助于构建一(yi)个更稳定、可持续的全球经济。

2、在关税的不确定影响下🧅🥻🥔💞，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍇💯。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍎👅，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🩳😡💓，表明美联储内部对降息预期的分歧🍑💕。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥦💘💖，且继续维持年内两次降息预期🍋🍆，整体降息预期变化不大。