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付倍佳：上半年🥭，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🎒，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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唐晨：一昰(shì)(shi)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)(feng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)(yin)爲(wèi)港股的重要的(de)估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)(shi)放價(jià)值(zhi)的過(guò)(guo)程堦(jiē)段性低于(yu)預(yù)期，會(huì)造(zao)成一定的估值收縮(suō)；四(si)昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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2、高盛表示，从八大主要板块看，在宏(hong)观环境改善和AI热潮推动下(xia)，TMT与金融(rong)板块领跑，消费、医疗板块总体稳健，工业、能(neng)源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂(ji)。