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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风(feng)格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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1、从当前市场空(kong)间的角(jiao)度来看，满足市场空间大、低(di)渗透率的，加速提升的方向(xiang)包括AI硬件及应用，人(ren)形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创(chuang)新药。

2、此番(fan)減(jiǎn)持新乳業(yè)，控(kong)股股東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不(bu)超過(guò)(guo)總股本的1%，以大宗交易方式減持公司股份不超過總股本的2%。