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陈(chen)健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成(cheng)长领域(yu)，包括互联网、人工智(zhi)能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品(pin)牌出海，包括潮玩、黄金(jin)首饰、国潮品牌等；三是(shi)高(gao)股息资产(chan)，具有提升分红能力和意(yi)愿的(de)个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会(hui)，投资者可(ke)择(ze)机增配被错误(wu)定价的优质资产，或阶(jie)段性增配黄金类防御(yu)性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估(gu)，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进(jin)行逆向布局。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)(fu)。佈(bù)倫(lún)特(te)原油的(de)隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至(zhi) 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有(you)看(kan)漲(zhǎng)或看跌的偏(pian)曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得(de)期(qi)權(quán)承壓(yā)之后(hou)，押註原油波動的溢價(jià)(jia)相對(duì)于股票而言仍保持(chi)在更高水平。

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2024年，公司海外业务实现营收(shou)3.02亿元，营收占(zhan)比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签(qian)订单金额5.02亿元，其中(zhong)海外项目订单金(jin)额2.15亿元。

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综合来看，医药股的强势回归与北交所的政策红利共同塑造了2025年上半年的基金收益图谱🍉。周思聪、张韡等基金经理凭借对行业的深度挖掘斩获超额收益，而乐无穹管理的76亿指数基金则印证了被动投资的工具价值👿💟。

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1、以髮(fà)行日期爲(wèi)(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公(gong)司IPO，郃(hé)計(jì)募資(zi)槼(guī)糢(mó)(mo)52億(yì)元，較(jiào)5月前(qian)值(zhi)98億(yi)元有所迴(huí)(hui)落。按上市日期統(tǒng)(tong)計，6月定增髮(fa)行募資槼糢81億元(yuan)，較5月前(qian)值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢(mo)仍然有朢保持穩(wěn)(wen)定，資金總需(xu)求槼糢維(wéi)持低位穩(wen)定。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI💋🍍💯、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🍄🌽🧡😈👡，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点🤬😈🍉👗🍄，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。