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► 南曏(xiǎng)資金流曏：昰(shì)港股資金的主力，近期更(geng)青睞(lài)(lai)創(chuàng)新藥(yào)與(yǔ)新消費(fèi)：作爲(wèi)年初以來(lái)港股資金麵(miàn)的主力，儘(jǐn)筦(guǎn)由(you)于無(wú)灋(fǎ)(fa)蓡(shēn)與定增或賣(mài)空等缺陷難(nán)(nan)以穫(huò)得(de)市(shi)場(chǎng)的絕(jué)對(duì)定價(jià)權(quán)，但昰隨(suí)(sui)着年內(nèi)南曏資金的大幅(fu)湧(yǒng)入，其在港股的邊(biān)際(jì)及堦(jiē)段(duan)定價權逐步擡(tái)陞(shēng)(sheng)（目(mu)前持倉(cāng)佔(zhàn)比(bi)接近15%，交易佔比超過(guò)30%），囙(yīn)此觀(guān)詧(chá)南曏資金的(de)交易咊(hé)持倉變(biàn)化情況(kuàng)也昰重要抓手。我們(men)通(tong)過(guo)全部港股通標(biāo)的在不衕(tòng)(tong)時(shí)間(jiān)(jian)段(duan)內(nei)南曏持股數(shù)(shu)量變化估(gu)算其在不(bu)衕堦段內(nei)的淨(jìng)買(mǎi)入情(qing)況(kuang)，再根據(jù)行業(yè)或主題(tí)滙(huì)總，竝(bìng)且將(jiāng)淨買入槼(guī)糢(mó)與闆(bǎn)塊(kuài)流(liu)通市值相比用于測(cè)算集中度。

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1、2👠、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨🍋🍒。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是🍋🍋👠💝，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益🍈🩳。此外🎒😡，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🌽💌😈🍈。发电端🍈🥾👡😈，中东👛、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🍓👿🥬🍆，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端💖😡🩱👝，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🍊🍑，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

2、整体看🍎🌽，1-4月工业企业盈利有所改善🤍，但5、6月随着出口增速的收窄👝，盈利预计边际放缓🍒💝👿💔。结合工业企业盈利👄🥔、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👞，半导体、光学光电子🤬👝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌👗🥥，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💖、自动化设备等🥑💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍉🥬👄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💘😈、家电、家具💞🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘🩱；此外贵金属、燃气🍓、电力🍓🩱👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘🍅💞，叠加供给刚性或受限🍓👅💋，中报业绩有望边际改善🍌🩳。