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展望7月增量资金或有望温和(he)净流入(ru)，融资资金(jin)、行业类ETF有望(wang)继续(xu)活(huo)跃。6月股票市场(chang)可(ke)跟踪(zong)资金净流(liu)入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规(gui)模(mo)扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模(mo)持平前(qian)期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资(zi)金有望延续净流入，行业类ETF也有(you)望继续活跃。

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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段(duan)性(xing)无(wu)明显矛(mao)盾(dun)，汽车行业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边际向(xiang)好，预计年内汽车(che)销量(liang)增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此(ci)外铝(lv)合金后续需要关注(zhu)仓单开(kai)始注册后的数量(liang)和质量(liang)。预计主(zhu)力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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