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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾💘💗，科技非银等进攻性板块占优的格局👄💖。从基本面的角度来看👘🧡，财政指数的发力和消费的韧性💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄👅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄😻🥝👡，进一步积累了今年的赚钱效应🤍，这为指数后续突破上行🍄👞🍈🍈🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱🍋🩲🩲，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)(jian)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期(qi)，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)(guo)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)(yin)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市(shi)場正常反(fan)暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)(huan)咊(hé)(he)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yu)期(qi)，主題(tí)(ti)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外(wai)，指數(shù)突(tu)破本身也直接推(tui)陞(sheng)了風(fēng)險偏好。

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1、第三🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋，加力实施增量政策”👞🥬🍇🧡，关注7月政治局会议的表述变化🥾。第四💝🍆，市场交易和增量资金层面👄💗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍆。

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