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目前還(hái)不清楚**希朢(wàng)達(dá)成的貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)會(huì)有多全麵(miàn)(mian)。特朗普吹捧的與(yǔ)英國(guó)達成的協議雖(suī)號(hào)(hao)稱(chēng)全麵，但仍(reng)有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未解決(jué)；而最近與中國籤(qiān)署的協議在芬(fen)太尼走私以及美國齣(chū)口商進(jìn)入(ru)中國市場(chǎng)等問(wen)題上也畱(liú)(liu)下了諸多(duo)疑問。

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6🍋💓👝💓、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企、内需力度减弱💗🧡、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松💓🍒💟、秋季肥及淡储需求🩱🍄🍇🥾、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素💟🍓🍄。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素💛，市场面临的不确定性更高🥻。倘若出口政策出现超预期松动😡👘，则尿素期货🍅🩱、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧👠，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导🍉，价格也将持续承压。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上我们认为短期行(xing)情未必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期(qi)资金入市+低(di)利率时代(dai)下居民金融资产配(pei)置比(bi)例(li)提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段(duan)性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结(jie)构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二(er)是我们观察(cha)到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍓👅，二季度以来🥦💗🍄🍑，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓😈😠🥔🥭，同时供需错配仍存在😠，价格端持续低迷🍉🤍😻，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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