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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”🍉🥬🩰，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述😡。华创证券研究所副所长张瑜认为🍋🩱，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化🩲👙，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值得期待💋🥻。

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6月(yue)27日，央行召开(kai)第二(er)季度例会。从会议表述来看，1）对经济(ji)环境描述中，提到“贸易壁(bi)垒(lei)增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币(bi)政策定调中，提到“灵(ling)活把握(wo)政策实施的力度(du)和节(jie)奏”，“用好用足(zu)存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策，充分(fen)释放政策效(xiao)应(ying)”。往(wang)后去看，未来货币政(zheng)策仍(reng)有进一(yi)步发力空间，国内市场流动(dong)性有望继续保持相对宽松(song)的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振(zhen)。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍋🥻👅，逻辑跟此前几次不同🥕。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👛，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💕💛，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算😡🩱🧅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👡🩳，本轮增量资金的正反馈机制👠，不仅会对市场走势产生显著影响🍓🥦👿🌽，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💛，是重要的选股方向