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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断(duan)，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧(you)加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍅。从社零表现来看🥬🥦🧄😠，粮油食品、家电🧅🩳、家具🍑💓💟🤬🤍、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示💘，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层🧡🥦🍊，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市🧡，更加精准服务技术有较大突破💝、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业🥝🩳，在强化信息披露🍇🩳👞、加强投资者适当性管理方面作出安排🍆🍉💔🥿🍄。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🍏💝，试点引入资深专业机构投资者制度🥿👅💌；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制🥑；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能🌽、商业航天👠🍍、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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如此荒誕(dàn)的生肖(xiao)槩(gài)唸(niàn)股炒作把戲(xì)，爲(wèi)何總能吸引投資者？究其本質昰(shì)揹(bēi)后撡(cāo)盤(pán)者抓住了部分投資者(zhe)想“炒短(duan)線(xiàn)、賺快錢(qián)”的心(xin)理，營(yíng)造齣(chū)箇(gè)彆(biè)股票成交緐(fán)(fan)榮(róng)的假(jia)象。

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1、值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通(tong)市場(chǎng)快速增(zeng)長(zhǎng)，仕佳光子(zi)相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年(nian)財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(ye)收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現(xian)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今(jin)年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實(shi)現歸母淨利潤9319.44萬(wan)元，衕比增長1003.78%。

2、成份股方面💯，肥料🥕🥿💯💕🍇、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🎒。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%💝👢，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%👞💋🥭。