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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向(xiang)。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度(du)等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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仕佳光(guang)子(zi)对福可喜玛的布(bu)局(ju)也早有(you)端(duan)倪。2023年，公(gong)司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设(she)立泓淇(qi)光电基金（占(zhan)总出资比例(li)39.80%），该基金主要(yao)围绕光电子产(chan)业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架(jia)协议，拟收购福可喜玛53%股权(quan)。

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其他公(gong)司也在希腊进行了投资(zi)，其中包括(kuo)黑石集团(tuan)对(dui) Hotel Investment Partners 的成功投(tou)资 —— 该(gai)公司在地中海地区(qu)拥有数十家(jia)酒店，其中在希腊就有约 10 家。高(gao)盛因(yin)此决定，其在地中海的业务布局将从希腊起步。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看(kan)，6月18日，国家发改委(wei)和财政(zheng)部等相(xiang)关部(bu)门就“国补(bu)”下一步计划回应(ying)称，今年国家安排3000亿元超(chao)长期特别国债资金支(zhi)持消费品以(yi)旧换新，目前已向(xiang)地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序(xu)下达。6月24日，中国人(ren)民银行(xing)、国家发展(zhan)改革委、财(cai)政(zheng)部、商务部、金融监(jian)管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金(jin)融(rong)支持提(ti)振和扩大(da)消费的指导意(yi)见》。《意见》从支持增强消费(fei)能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政(zheng)策支撑保障(zhang)等(deng)六个方(fang)面提出19项重(zhong)点(dian)举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险(xian)保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门(men)发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消(xiao)费细分领域。挖掘地方特色美食资(zi)源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族(zu)自治区(qu)、深圳市、北京市陆续推出促消费政(zheng)策。

2、6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股(gu)42隻(zhi)銀(yin)行股全(quan)線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)(ti)跌幅中位(wei)數(shù)(shu)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行(xing)、重慶(qìng)銀行跌(die)超(chao)4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)(gui)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股(gu)頂(dǐng)流銀(yin)行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收(shou)跌2.78%，止步7連(lián)陽。