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往后去看💟🥔，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🧡，或许关税政策的影响将会有所显现🍏😈👅。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥔🍊👘；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行😻💛。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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在本月底结(jie)束的 2024-2025 财年，澳大利(li)亚大宗(zong)商(shang)品收入(ru)预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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1、在交付情况方面(mian)，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至(zhi)2025年6月，公司(si)累计交付智(zhi)能座舱软(ruan)件解决(jue)方(fang)案超1590万套、软(ruan)硬一体化解决方案超155万套(tao)，其智能座舱解(jie)决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。