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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布(bu)的通(tong)胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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此外，市场上的诸(zhu)多(duo)利好消息，也为多晶(jing)硅期货上(shang)涨提供了(le)支撑。国信期货分析师李祥(xiang)英表示，近期焦煤价格持续上涨，同(tong)样对多晶(jing)硅价格有带(dai)动作用(yong)。海外市场降息预期升温、国内股市拉涨、国家发展改革委开展巡查等(deng)消息，提(ti)振了多晶硅市场的情绪。

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1、当前(qian)市场对于波动率(lv)和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新低本(ben)身(shen)并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波(bo)动(dong)率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的(de)方向；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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