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总结来看，经历上半(ban)年的价格下跌，目前的钢材价格估(gu)值已处于历史低位，下半年钢(gang)价进一步下(xia)跌(die)的空间已经有(you)限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显(xian)回升空(kong)间，制造业、出口需求高位有一(yi)定的回落压力(li)，需求端整体缺乏亮点。供应(ying)端钢厂产品结构调整能力较强，产量调(diao)控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰(rao)动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其(qi)是螺纹钢多地仍存在缺规格(ge)现象，库存低(di)位对(dui)钢价仍有一定提(ti)振(zhen)。整体看目前的(de)估值(zhi)及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供(gong)需看钢材市场矛(mao)盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下(xia)半年钢价总体(ti)将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在(zai)2800-3300元。

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6月末上涨后A股处(chu)于相对高(gao)位，7月9日美国“对(dui)等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在(zai)结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储(chu)议息会议存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回(hui)调(diao)风险。

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2、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅(shui)的(de)態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月(yue)12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)(jian)期，若未(wei)能突破分歧(qi)，關稅戰(zhàn)可能(neng)存在反復(fù)