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今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段(duan)，指数有望(wang)持续上行，当时空间(jian)最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🎒、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💛。估值类因子中😠👅👞，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👜。市值风格上👿🌽🍍🥔，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市(shi)临(lin)界(jie)点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频(pin)数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现(xian)了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地(di)放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利(li)阶(jie)段性低点(dian)，二(er)季度开(kai)始盈(ying)利快速上(shang)行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上(shang)行。

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2、詹金斯寫(xiě)道：“共咊(hé)黨(dǎng)的大恐怖灋(fǎ)案中的能源條(tiáo)欵(kuǎn)真的太蹧(zāo)餻(gāo)了！誰(shuí)想(xiang)要這(zhè)箇(gè)？這箇國(guó)傢(jiā)的汽車(chē)製(zhi)造商不想要牠(tā)。電(diàn)力公司不需要牠。數(shù)據(jù)(ju)中心開(kāi)髮(fà)人(ren)員(yuán)不想要牠。能源密集型行業(yè)的(de)製造(zao)商不想要牠。”