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5、国际市场方面：经(jing)济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受(shou)到影(ying)响，叠(die)加全(quan)球(qiu)棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度(du)较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花(hua)产量同比下(xia)降，需求同比增加，供需差同比收窄(zhai)，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或(huo)同比(bi)基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速(su)预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并(bing)不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植(zhi)面积降幅较(jiao)大，但(dan)目前为止，受(shou)干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平(ping)，本年度美棉最终产量预计同比基(ji)本(ben)持平。美棉出口(kou)方面(mian)，预计(ji)2025/26年度美棉出口较去年低基(ji)数(shu)有一定上调，但仍低于过去5年均值(zhi)水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库(ku)销比预计为30.5%，较去年同(tong)比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本(ben)面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好(hao)转幅度有限(xian)。展(zhan)望未来，除供需层面外，宏观层(ceng)面也有一定扰动，美联储年内降(jiang)息次数是否如(ru)预期般为两次、美国对外关税谈判进度(du)如何、全球地缘冲突未来将如何演绎(yi)等(deng)均是潜(qian)在影响因素。综合来看(kan)，预计2025/26年(nian)度ICE美棉(mian)期价重心(xin)较上半年略有上移，但幅度有限，整(zheng)体仍以区(qu)间运行来看，关(guan)注宏观及天气扰动。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳😈🧄👗，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨💯，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨🥝👡，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨👄💞🧡，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨👙🥦🥿🍄。1-5月工业硅净出口26.7万吨💘，同比下滑8.55%。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发(fa)改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安(an)排3000亿元超长(zhang)期特别国债资金支持消费品以旧(jiu)换新，目前已向(xiang)地方下达了(le)共(gong)计1620亿元(yuan)资金，剩余资金将有序(xu)下达。6月24日，中国人民银(yin)行、国(guo)家发展改革委、财政部、商务部(bu)、金融监管总局(ju)、中国证监会等六部门联合印发《关(guan)于金融支持(chi)提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持(chi)增强消费能力、扩大消费领(ling)域(yu)金融供给、挖掘释(shi)放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六(liu)个方面提出19项重点举措。重点强调要支(zhi)持居民就业增收，优化保险保障，积(ji)极培育消(xiao)费需求。同日，国家(jia)发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖(wa)掘地方特色(se)美食资源，鼓励各地(di)发布餐饮美食指(zhi)引，因地制宜打造“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文(wen)化。地方(fang)上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费(fei)政策。

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6月23日🩰👘🥭🤍，股东东方佳钰出具的告知函，东方佳钰在5月23日至6月23日通过集中竞价及大宗交易方式减持公司无限售流通股共计481.74万股，占公司总股本的1.20%，减持价格区间为13.92元/股至17.66元/股🍌。本次权益变动后，其持有公司股份比例下降至5.00%。

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1、阿勒泰地区地处新疆北部，以“金(jin)山银水”著称，总面积11.8万(wan)平方公里，下辖6县1市均为(wei)边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新(xin)疆边境线最长、陆路口岸最多的(de)地区，西北地区唯一与(yu)俄罗斯接壤(rang)的(de)地区，是丝绸之路经济带(dai)北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建(jian)设的重要地区。

2、日前，仕佳光子在(zai)互動(dòng)平檯(tái)(tai)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)(ping)技(ji)術優(yōu)(you)勢(shì)維(wéi)(wei)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)(wu)國(guó)(guo)內(nèi)外客(ke)戶(hù)(hu)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等(deng)前(qian)沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光(guang)糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進(jin)入(ru)客(ke)戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。