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2025-08-15 21:27:30 作者：龚伯华

进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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