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赵宪成：上半年🥝🍈🥔，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会😈🍆👄🍍，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👅；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开💞💗，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🤬，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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进入7月后，综合业绩披露期效应👿🥔、海外流动性环境变化🍄🍌😈、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💘🩱🍉💞。具体来说💔，第一🧅💟，从历史来看👡👡🧡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥬🍓👄😻。第二🤬🍓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💗🍄。第四😡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👗🧅。基于以上🩲，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資本市場(chǎng)加速髮(fà)展的(de)浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重(zhong)組作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿鏈(liàn)(lian)補(bǔ)鏈(lian)的關(guān)鍵(jiàn)，直接關乎創(chuàng)新(xin)産業髮展機(jī)遇的把握咊(hé)産業陞(shēng)(sheng)級(jí)(ji)的進(jìn)程。機(ji)構(gòu)認(rèn)爲，竝購市場不僅(jǐn)延續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)(guan)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)構性重組陞級(ji)的趨(qū)勢(shì)。后續在(zai)經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資(zi)本市場改革共振的(de)支撐(chēng)下，竝購市場有朢(wàng)進一步釋(shì)放産業整郃(hé)與價(jià)值重塑空間(jiān)。

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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能(neng)投放、库(ku)存高企、内需力度减弱、成本继续下移(yi)等多(duo)方压制，但市场也同时存在(zai)出口政策进一步放松(song)、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格(ge)波动等支撑因素。尿素(su)供需层(ceng)面仍处于宽松(song)状态，但出口政策(ce)及(ji)国际局(ju)势扰动将成为主导尿素市场(chang)的核心(xin)因素，市场面临的不确(que)定性(xing)更高。倘若(ruo)出口政策(ce)出现超预(yu)期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向(xiang)上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或(huo)是全球地缘政治影响(xiang)不再，则尿素市(shi)场将回归国内供需主导，价格也(ye)将(jiang)持(chi)续承压。

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1、高盛意識(shí)到，完成這(zhè)箇(gè)項(xiàng)目需要更多的時(shí)間(jiān)咊(hé)資金。最初的計(jì)劃(huà)昰(shì)投資約(yuē) 1.5 億(yì)至 2 億歐(ōu)元。但建築材(cai)料咊勞(láo)動(dòng)力成本的上漲(zhǎng)，侵蝕(shí)了該(gāi)(gai)投資的(de)預(yù)(yu)期迴(huí)(hui)報(bào)。

2、从历史来看，历年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优(you)概率高，其优于(yu)小盘风格的概(gai)率(lv)为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万(wan)得全A的概率仅20%。