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后续如何演绎(yi)？市场(chang)若要(yao)延续涨势(shi)，路径一是由EPS改(gai)善维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资金的(de)持续入市(shi)推动(dong)；在进(jin)一步(bu)稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的(de)正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的(de)降息预期(qi)能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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