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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌💛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆🥦🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉🧄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊，但是预计在积极财政政策的支持下🤍👿，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🍌👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆。在流动性和增量资金方面🥥，目前利率仍处于较低水平🧡🍇👙🌽，资产荒趋势依然存在🍈👗💛💟。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💌🧡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍆👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿🍍👘🍊，7月科技风格占优的可能性较大🍇👄🍈🧡。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回(hui)升(sheng)。按照截至2025年(nian)6月27日(ri)收盘价估算，2025年7月解禁(jin)规模为2567亿元，解禁规(gui)模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板(ban)890亿元、科(ke)创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁(jin)规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有(you)望小幅回(hui)升。

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