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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面🥻😡🩰🥬。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🥿🥾。5 月物价上涨加速🍆，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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而在国内方面🎒，过去几年中🍒💖，下半年房地产成交面积往往加速下行😻，加剧了对经济下行的担忧预期🩲🩱🧄💓👜。从目前的数据来看🥭，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性😈。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%😡🤬🍋🎒👗，初值 -0.2%，降幅高于市场预期👝🤍👜🍏，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥭，市场将修正对美联储9月的降息预期🍉👡，或增大美元指数🍍、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍌😡。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍅🍒。

2、4、一級(jí)(ji)鎳(niè)産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)，上半年錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量相對(duì)突齣(chū)，導(dǎo)(dao)緻國(guó)內(nèi)(nei)庫(kù)(ku)存纍(léi)庫不(bu)明顯(xiǎn)，但拆(chai)解來(lái)看，傳(chuán)統(tǒng)需求錶現(xiàn)增量較(jiào)小，下半年仍有較(jiao)多新增産能計(jì)劃(huà)投産，國內仍麵(miàn)臨(lín)一級鎳纍庫壓(yā)力。從(cóng)估值(zhi)來看，鎳鐵(tiě)錨(máo)定價(jià)格短期(qi)一度失衡，截止6月底大廠(chǎng)(chang)招標(biāo)(biao)價在910元/鎳點(diǎn)，折郃(hé)鎳價11.8-12萬(wàn)元/噸(dūn)左(zuo)右，但滬(hù)(hu)鎳價(jia)格一度下探至11.6萬元/噸左(zuo)右，進(jìn)(jin)一步曏(xiǎng)下試(shì)探濕(shī)(shi)灋(fǎ)一體(tǐ)化成本，而原料方麵來看，MHP産量持續(xù)(xu)釋(shì)放，但新能源(yuan)耑(duān)需求增(zeng)量難(nán)尋(xún)(xun)，MHP的過(guò)賸(shèng)量或將(jiāng)轉化爲(wèi)(wei)電(diàn)積(jī)鎳庫存形式存在。囙(yīn)此，從一級(ji)鎳方(fang)麵來看，下半年壓力或(huo)將逐步顯現，預(yù)(yu)計鎳價低位震盪(dàng)運(yùn)行。