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今日（6月30日）A股市場(chǎng)早盤(pán)活躍(yuè)(yue)，科技自主可控方曏(xiǎng)(xiang)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)國(guó)(guo)産(chǎn)AI産業(yè)鏈(liàn)的科創(chuàng)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（589520）場內(nèi)漲(zhǎng)幅盤中上探1．39%，現漲1．16%。

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近(jin)期，A股新股市(shi)场保持活跃态势。6月(yue)26日，广信科技(ji)在北交所上市，上市首日较发行(xing)价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：在港股反(fan)彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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陈(chen)健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包(bao)括互联网、人工智能、创(chuang)新(xin)药、智能驾驶、具身智能等；二(er)是消费复苏和品牌出(chu)海(hai)，包括(kuo)潮玩、黄金首饰、国潮品牌等(deng)；三是高股息资产，具有(you)提升分红能力(li)和意愿(yuan)的个股估(gu)值(zhi)中枢将得到(dao)提升；四是事件驱动型的投资机会，投(tou)资者可择机增配被错误定价的优(you)质资产，或阶段(duan)性增配黄金类防御性(xing)资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的(de)细分领域龙头(tou)估值出现明显低估，有望被(bei)南(nan)下(xia)资金逐步挖掘，建议适度进行逆(ni)向布局。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季(ji)度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

2、配置方面，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优的策(ce)略是低(di)位布局，善用赔(pei)率思(si)维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。