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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正(zheng)反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要(yao)有工業金屬、汽車(chē)(che)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電(dian)子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算(suan)機(jī)設(she)備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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1、债券市场方面🍓，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为🍇🍄🥾🍌，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度🧄👠👘，另一方面货币政策或继续宽松🍑🧡，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出。

2、6月ETF资金(jin)整体延续净赎回，但净赎回(hui)规(gui)模有所收窄(zhai)，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对应净流(liu)出203亿元。结构(gou)上，规模指数ETF净流(liu)出247亿元，行业(ye)类ETF小幅(fu)净流入43亿元，信息技术、军工、消(xiao)费行(xing)业(ye)类ETF净申(shen)购(gou)规模靠前。展望7月，行业(ye)类ETF有望(wang)继续成为投资者参(can)与结构(gou)性行情(qing)的工具，行业类ETF有望继续活(huo)跃。