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附近的吴江路，作为传(chuan)统美食街，傍晚时分人(ren)头(tou)攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名(ming)北路在周末开启限时步行街，人们(men)在路上遛狗、散步、休憩，餐(can)饮店的外摆位也坐了不少人，往店(dian)里张望几乎都是人。

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展望(wang)2025年(nian)下(xia)半年，随着化(hua)工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游(you)的(de)化工行业景气度有望改(gai)善，有(you)望迎来布局机会。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

2、今(jin)年六月末非金融及(ji)两(liang)油万得(de)全A绝对(dui)估值水平为22.09X（处(chu)于2010年(nian)以来51.0%分位），相比五月末上行(xing)0.60x。