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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。