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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)(wei)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降(jiang)息。從(cóng)降息(xi)指(zhi)引來(lái)看，美聯儲仍保持(chi)年內(nèi)兩(liǎng)次(ci)降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預(yu)期年內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加了(le)3人(ren)，人數增加至7人(ren)；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降(jiang)息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)(ji)穩(wěn)固，隻要能(neng)夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力(li)市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)(cuo)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)(zhang)下降(jiang)，正確(què)的(de)做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)(jin)縮(suō)）竝(bìng)了解更(geng)多信息。

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1、⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存(cun)量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议(yi)的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量(liang)资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善(shan)的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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