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盈利方面🥔🥻🤍👅👅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👝。三个月滚动来看💘🩰😈，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍅👡🥻、必需消费👙🍄🤬🥭🍎、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥑💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👡🥒💋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥥🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👚；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥻😠💋、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧡🍓🍍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍑🍌🥦🍅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍉💕🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳😻👞；此外贵金属💖😈、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、整体看🥦🥾🍒👠🥭，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍑👙💝🍄、6月随着出口增速的收窄👢😠，盈利预计边际放缓💕。结合工业企业盈利🧅、库存周期、合同负债增速👗😈🍌🥒、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥑🍒🍉，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥦，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧅👄🥦💕，部分领域景气度有所回暖🧄🥦，中报盈利或有改善💌，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥦👛💔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧄、家电💓💕🥥🩰、家具、饰品🍄🍏🍅🍌👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲🍋、燃气🧄💌👄、电力🍉、农化制品💌💟🧄🥭👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻🥾👞👢，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版本灋(fǎ)案的成本高于國(guó)(guo)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室對(duì)上月衆議院通過(guò)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預(yu)估成本，后者(zhe)還(hái)計(jì)入了經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)(xiang)以及更大債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)的更高利率。