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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药(yao)）、国防(fang)军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

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鲍威尔上周二(er)刚刚在出席国会听证会时(shi)强调，美(mei)联储无意急于调整利率，但已有两位美联储鸽(ge)派官员呼吁下月就开始降息；而英国(guo)央行虽然本月早些时候也维持着借贷成(cheng)本不变，但6月3日的利(li)率决议投票(piao)比，也显示该央行内部正陷入意见(jian)割裂之(zhi)中。

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9🧅、自6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升👘。对于生猪9月合约来说🥑，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年🥑🧡🌽，三季度属于传统淡季，消费难有支撑🥭🥾，四季度猪肉消费量因节日（中秋🩳、国庆🥻🧡、春节前备货）阶段性回升🌽🍈，但整体增长有限。但供应端逐步增多🍌🩳😡🍒🍓，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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