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今年2月底，春节后开工的关键节点💞🥦，这家企业急需500万元资金采购原材料。抱着试试看的心态，企业负责人向工商银行晋江分行提交了贷款申请。

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澳大利亚**一份报告于周一指出💔，受贸易壁垒风险升高👛、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑💔🍋💝😠。

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4👅、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充💟🩲，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑🌽🍋，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多💘🍓👝，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降🤬🥭，价格中枢随成本变化而移动。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🍒💯🥕👞👅、医美👅😈🩰😈、免税等新消费细分行业消费韧性强💕🍆😠👛，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块👄👄💞🥕，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍑🍉🍄；三是红利板块🍉，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等💓。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🍅，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🍅🍓🩰🥥🥕，融资融券平均担保比例回升至273%👛👿。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃👡。

2、田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市(shi)盈率也远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通(tong)互(hu)联网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化加速和(he)创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高(gao)股息资产表现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估(gu)值回归(gui)历史中枢，但(dan)港股整(zheng)体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中。