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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数(shu)据很关键，将(jiang)直接影响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将会(hui)有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还(hai)是要(yao)边走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期(qi)推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就业(ye)人数远不及预期(qi)，则可能使得(de)降(jiang)息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收(shou)益(yi)率下行。需要关(guan)注7月降息预期变化对(dui)市场的扰动。

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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次(ci)不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新(xin)常态，总(zong)需求(qiu)增速结束三年低(di)迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低(di)的新(xin)时代，A股(gu)自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒(huang)的大背景下，无(wu)风险利(li)率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以(yi)及沪深300非金(jin)融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会(hui)对市场(chang)走势产(chan)生显著(zhu)影响，也会对(dui)市场风格的(de)演变起(qi)到关(guan)键作用。这个(ge)逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向(xiang)

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