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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🥦，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🍉💔💞，更需关注实际供需🩳。供应上电解铝净进口修正较多🍆💯👡，俄铝进口量明显高于年初预测🥾🍆，俄乌冲突有持续迹象👜，俄铝贸易链条转移的预期证伪👙🩳💗👜👜，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%👚💋。2025 年全年角度看🥥，消费主版块房地产（-70）👢🎒💔、家电（+30）👿🧅🍄、光伏（+45）😻👗、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🥥🩳、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🍊，增速约 2.21%🥕👠🥑。全年平衡上预计累库 32 万吨👅🥝🍑🩳，但阶段性库存偏低且有挤仓现象👜🌽，建议短期谨慎对待💌🩳🌽。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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时间序列上来看💔👡👜💞，最近一周沪深300😡🩳💛🥦、中证500🍊🩳、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看🎒👿👢，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🤍🍇；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🩳💟。

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但到了20日🥬，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡😻🍎🤬👿，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定💖。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”🥻💛。

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2、4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂🥕，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润👙💓🧄，旺季增量预期仍存🥔🤍🍓，但年内整体需求表现不佳🍈🍌，叠加上半年沥青估值偏高🍏😠🤍🥑💝，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化👅。