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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半(ban)年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着(zhe) 8 月开始出口压(ya)力(li)或加(jia)大，以及消费边(bian)际效果(guo)回落(luo)，四季度国(guo)内逆周期增量政(zheng) 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的(de)草根调研，预(yu)计我国出口增(zeng)速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始(shi)压(ya)力或将加快显现，中性预期下全年出口(kou)同比增速 在(zai) 1.5% 左右。其次(ci)，内需(xu)方面，基建资金到(dao)位量或前低后高(gao)，下半年基建增速 有望维(wei)持高(gao)位。地(di)产尚未企稳，“止跌回(hui)稳”政策目标将驱(qu)动地产政策继(ji)续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加(jia)码。最后，存量 环境下我(wo)们(men)预计全年经济增速的低点可能在四季(ji)度，但伴随逆周期预期(qi)在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政(zheng)预期有望形成有力支撑。

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