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2025年(nian)下(xia)半年全球油脂油料将拨开迷雾(wu)见明朗，范(fan)围包(bao)括供应、需求、关税、政策(ce)等。2024/25年度美豆库(ku)存压力轻、南美(mei)大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存(cun)紧张(zhang)，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对(dui)供需均(jun)报以乐观期待(dai)。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率(lv)低，加菜籽、俄罗斯(si)和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急(ji)需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦(wa)会议中美取得实质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发(fa)布的《海(hai)牙宣言》被解读(du)中(zhong)美关系继续向好，6月28日美表示特(te)朗普年内将访华。同时，欧(ou)盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中(zhong)欧(ou)高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出(chu)口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美(mei)豆压榨环节上，市场(chang)聚焦美豆(dou)油(you)生柴政策，7月上(shang)旬(xun)或落地。国(guo)内蛋白(bai)粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存(cun)栏处于(yu)高位，饲料消费同比(bi)增加。大(da)豆(dou)和油菜籽4季度采购偏慢，有望推(tui)涨盘面榨利。叠加(jia)美豆价(jia)格上涨，蛋白粕价格单边偏强对(dui)待。另外，豆粕基(ji)差7月预计是低点，8月(yue)后走强。

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