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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配👞，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👄💞，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🩰🥦💟，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👙🩲🥕👞，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍋🍈🌽🧡。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👿🥬，按这一比例看估值已经合理🍅🍆。

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另外，国家(jia)能源(yuan)局(ju)近日发布(bu)数据显(xian)示(shi)，今年前5个月，光伏发电(dian)累计(ji)新增并网规模近2亿千瓦(wa)，同比增长57%。受此带动，我国光伏发电累计(ji)装机规模突破10亿千瓦，达10.8亿千瓦，占我国总发电装机容量的比重达30%，全球光伏装机总规模中近一半来自中国。

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2、（3）需求來(lái)看，中國(guó)新能源車(chē)以(yi)舊(jiù)換(huàn)新(xin)政筴(cè)依然能持續(xù)託(tuō)底消(xiao)費(fèi)(fei)，拉(la)動(dòng)全毬(qiú)新能源車(che)消費增長(zhǎng)；儲(chǔ)能方麵(miàn)，中國市場(chǎng)(chang)全年保持穩(wěn)(wen)中有(you)增(zeng)，衕(tòng)時(shí)新興(xìng)(xing)市場光伏(fu)配儲也將(jiāng)對(duì) 2025 年儲能需求帶(dài)來重要貢(gòng)獻(xiàn)。這(zhè)(zhe)些將拉動全毬鋰(lǐ)資源需求(qiu)增長(zhang) 19%至 148.5 萬(wàn)噸(dūn)。