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豪威集糰(tuán)：公司已于2025年(nian)6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交了(le)髮(fà)行境外上市股份（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)(gua)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)(tong)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登(deng)了本次髮行上市的申請資料。

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周(zhou)五（6月27日），大盘回调(diao)之际，化工板块逆(ni)市拉升(sheng)，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震(zhen)荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回(hui)落，截至收盘，涨0.67%。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动(dong)性(xing)和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把(ba)握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工(gong)、商業(yè)(ye)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科(ke)技等汎(fàn)科(ke)技(ji)方曏機(jī)(ji)會(huì)。中期來(lái)看，成長(zhang)股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年(nian)二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一(yi)箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率環(huán)(huan)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質(zhi)新消費公司。

2、过去今年7月(yue)政治局召开(kai)后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要(yao)的影响，目前的经(jing)济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。