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目(mu)前来看(kan)，全球贸易和(he)关税冲突迎来(lai)新(xin)的时间节点，7月9日是(shi)83国“对(dui)等(deng)关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的(de)态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然(ran)有反复，但是(shi)整(zheng)体来看对资本(ben)市场的(de)影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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展(zhan)望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原(yuan)油、煤炭等大宗原(yuan)材料价格回落、行业成本压力有(you)所缓解(jie)，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会(hui)。

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