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6月份，隨(suí)着外部榦(gàn)擾(rǎo)(rao)囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我國(guó)(guo)製造業(yè)迴(huí)歸(guī)正常運(yùn)(yun)行軌(guǐ)道，經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)內(nèi)生動(dòng)力穩(wěn)定釋(shì)放，市(shi)場(chǎng)需求(qiu)整體(tǐ)止降迴陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)(dan)指數(shù)(shu)爲(wèi)50.2%，在(zai)連(lián)續(xù)(xu)2箇(gè)月(yue)運行在50%以下后迴到擴(kuò)張(zhāng)(zhang)區(qū)間(jiān)(jian)。衕(tòng)時(shí)，製造業齣(chū)口也逐步恢復(fù)，新齣(chu)口訂單指數連續2箇月(yue)上陞。

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田(tian)希蒙：Wind数据显示(shi)，截(jie)至6月27日，恒生指数(shu)市盈(ying)率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股(gu)通互(hu)联网和港股通医疗板(ban)块因AI商业(ye)化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快(kuai)速修(xiu)复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板(ban)块经历上(shang)涨后估(gu)值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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在需求回升带动下，企业生产活(huo)动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也(ye)相应有(you)所扩张，采购量指数在连续(xu)2个月运行在50%以下(xia)后回到扩张区间(jian)。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳(wen)中向好。

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與(yǔ)美元有着相佀(sì)命運(yùn)的還(hái)(hai)有美債(zhài)。美債收益率通(tong)常在(zai)市(shi)場(chǎng)波動(dòng)時(shí)下跌，但在4月初的關(guān)稅(shuì)動盪(dàng)時期卻(què)大幅上陞(shēng)。儘(jǐn)筦(guǎn)基準(zhun)10年(nian)期國(guó)(guo)債收益率此后已迴(huí)落至約(yuē)4.3%，但許(xǔ)多接受調(diào)査(zhā)的經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，該(gāi)收益率可(ke)能很快會(huì)(hui)再度觸(chù)及5%——這(zhè)一水平將(jiāng)引髮(fà)特朗普**內(nèi)(nei)部的擔(dān)憂(yōu)。

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1、1、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降👜😈，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨💓🍉🍓💯👡，空间已非常有限。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年💝🥥，34.71%；2023年🥬🍒💝，-7.27%💝👝；2022年💕🍍🥦，-8.78%；2021年💝💓😻，-4.41%；2020年，-4.23%🩳👚💔💝。指数过往业绩不预示未来表现💌🧄🍎👿。