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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人(ren)民币的不(bu)断升值。我们在(zai)近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势(shi)在(zai)绝大多数时间内(nei)同步，汇率成为了决定大(da)势的主变量。结构上也同样沿(yan)着我(wo)们及近(jin)期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素占优。

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“在接下来的一(yi)年里，我们必须出售大约12万亿美(mei)元（国债）。我们有1万亿美元可以支付利息。我们原则上有9万亿美元的债务要偿还，然后我们必(bi)须再出售2万亿美元，因为我们有赤字(zi)，”达利欧说。

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具体来看，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续(xu)较高(gao)增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际改(gai)善，中期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能化改造需求持续(xu)释(shi)放，工业机器人(ren)产量三(san)个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人(ren)产业化提(ti)速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件(jian)企业率先(xian)受益，自动化设备板块中期业绩有(you)望延续较快(kuai)增长。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👞🥔、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、豪(hao)威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交(jiao)所递(di)交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主(zhu)板挂牌上(shang)市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登(deng)了本次发(fa)行上市(shi)的申请资料。