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下半年钢材内需依赖政策(ce)，地产用钢下(xia)行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出(chu)口维持高位但难驱动钢价，供给端(duan)产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计(ji)钢价先抑后扬；铁矿供应压力有(you)所(suo)缓解，需(xu)求表(biao)现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复(fu)机会(hui)，关注政策落地带来的下行压力；焦(jiao)炭需(xu)求预期(qi)不佳(jia)，成本拖累仍存(cun)；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控(kong)产难持续，价格中枢(shu)或下(xia)移。

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付倍(bei)佳：上半年港股市场领涨全球，主要(yao)有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构(gou)占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形(xing)成基本面与估值“双击”；二是港股大权(quan)重分(fen)红资产(chan)估值(zhi)修复，恒生高股息(xi)指数仍有超(chao)7%的股(gu)息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借(jie)利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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