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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底💖、产业亮点涌现、增量资金涌入🧅💞，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年👞👅👢💯。

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工业硅主要观点：下(xia)半年供增(zeng)需弱格局延续，在(zai)行业(ye)没有明(ming)确的减产或(huo)供应限制政策等利(li)多信号之前，硅价预计还将承压，下半(ban)年核心运行区(qu)间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最(zui)低现金成本线。后续需关注硅煤(mei)、电价(jia)变化对成本带来的变动，价格低位下(xia)需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产(chan)调整情况。策略方面，当前(qian)未出现明显利(li)多信号，工业硅仍维持逢高沽空(kong)思路。核心逻辑(ji)：

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潘基文：我想对全球领导人，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺🍒，一个共同保护地球与未来的承诺。但承诺本身不会改变世界🩰😻🍍💖，落实承诺才行。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻。兑现你们的气候计划。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额💛💞、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🤍。整体来看🥝，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、在此背景下，一些创(chuang)投资本谋求此时退(tui)出。而此(ci)前与企业签署的“对赌协议”也成为一些保(bao)险中(zhong)介机构相继启(qi)动上市进程的诱因。据介绍，按照这类协议，创业企业在约定时间内无法上市的，就需要(yao)投入大量(liang)资金对股(gu)份进行回购，这对于业绩承压的公司来说，也是(shi)不小的压力。“当一(yi)级市场融资(zi)枯竭，IPO成为唯一符合条款(kuan)的退出路径，因此一些公(gong)司即使(shi)明知估值承(cheng)压也选择(ze)‘带(dai)伤上市’。”有业内人士指出。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强(qiang)势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场(chang)强势(shi)上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升(sheng)，量能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观(guan)点，其它主要宽基指数转为看多(duo)信号。股(gu)指期货基差方面(mian)，本(ben)周各大股指期(qi)货(huo)主力合约基差均有收窄(zhai)，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。