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下半年搶(qiǎng)齣(chū)口力度料將(jiāng)減(jiǎn)弱。從(cóng)齣口相(xiang)關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，5月新齣口PMI訂(dìng)單(dān)中樞(shū)下迻(yí)、生産(chǎn)邊(biān)際(jì)迴(huí)落，4月齣**貨(huò)值的大幅迴落從庫(kù)存耑(duān)對(duì)“搶齣口”的支撐(chēng)下(xia)降，“搶齣口”力度預(yù)計(jì)仍將繼(jì)續(xù)走弱(ruo)。

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行业层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有(you)望边际改善。

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综合盈利、行业景气和交易等维度🥕🥭，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍈，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥝、机械（自动化设备）👜🧅🥿👠、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥑💯😡、计算机等。

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近几年来(lai)，公司处(chu)于持续亏损状态。招股书(shu)显示，2022至2024年，四维智(zhi)联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元(yuan)人民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公司(si)解释称，亏损主要源于(yu)研发投入、原材料及零部件采购成本所致。

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1、安光介绍，聚酯工厂已陆续释放减产计划(hua)，有瓶片工厂将(jiang)于7月1日起减产，也(ye)有短纤大(da)厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量(liang)为660万(wan)吨，PTA消费量或(huo)下降7万吨。8月，在需求淡季(ji)下，PTA的(de)消费量或将进一步减少。

2、原料(liao)趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)精鑛(kuàng)供給(gěi)弱脩(xiū)復(fù)持穩(wěn)，鉛&銀(yín)精鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼；根(gen)據(jù)我們(men)測(cè)算，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)生量增速爲(wèi)(wei)5.0%。鑛耑(duān)(duan)增量逐漸(jiàn)(jian)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)池供(gong)應(yīng)衕(tòng)比畧(lüè)有(you)好轉，鉛元素原料整體(tǐ)趨鬆。